Portal de facturación para despachos contables y sus clientes
Los clientes de tu despacho piden sus facturas desde un portal web, con los datos completos y a cualquier hora. Tu equipo las atiende en orden, sube el CFDI que emitió y el cliente lo descarga sin escribir por WhatsApp.
En producción · pago en línea en integraciónFacturas pedidas por mensaje, a cualquier hora
Cuando las solicitudes llegan por WhatsApp o correo, faltan datos, se pierden mensajes y nadie sabe qué factura sigue pendiente.
- Solicitudes incompletas: falta el uso CFDI, la forma de pago o la constancia del receptor.
- Dos personas del despacho atienden la misma factura, o ninguna.
- El cliente pregunta una y otra vez si su factura ya está.
- Folios y paquetes que se controlan en una hoja de cálculo.
- e.firma y constancias guardadas en correos y carpetas sueltas.
Paso a paso
- 01 El cliente da de alta sus empresas y receptores Los receptores se registran con el PDF de su constancia de situación fiscal.
- 02 Pide su factura Captura receptor, conceptos, importe, IVA, uso CFDI, forma y método de pago y moneda. Cada factura usa un folio de su paquete.
- 03 El despacho la toma Un contador toma la solicitud; mientras la tiene, nadie más puede trabajarla.
- 04 Sube el CFDI emitido El contador sube el XML y el PDF; el sistema valida que sea un CFDI 3.3 o 4.0 y toma de ahí los datos del receptor.
- 05 El cliente lo descarga La factura queda disponible en el portal y el cliente recibe el aviso por correo.
Funciones que ya están en operación
- Paquetes de folios
- Se compran por adelantado, con folios de bono, vigencia de un año y lo que incluya cada paquete: constancia fiscal, opinión de cumplimiento 32-D, almacenamiento, historial, atención prioritaria o asesorías.
- Validación del CFDI
- El XML que sube el despacho se revisa como CFDI 3.3 o 4.0 antes de entregarse, y sus datos se leen del propio XML.
- Estados claros
- Cada factura está solicitada, aprobada, rechazada, en cancelación o cancelada, con un hilo de notas entre el cliente y el despacho.
- Cancelaciones ordenadas
- El cliente pide la cancelación y el despacho recibe el aviso; un folio también se puede liberar si la solicitud no procede.
- e.firma y constancias
- La e.firma se valida al subirla y su contraseña se guarda cifrada. La constancia fiscal se lee y se compara con la empresa, y la opinión 32-D se clasifica como positiva o negativa.
- Avisos por correo
- Factura pedida, factura lista, folio liberado, cancelación pedida y compra de paquete. Cada despacho elige quién recibe cada aviso, con bitácora de envíos.
- Roles
- Cliente, contador del despacho y administrador, con aceptación registrada del aviso de privacidad y del contrato.
- Consulta con un asistente de IA
- Un servidor MCP de solo lectura, apagado hasta que el despacho lo enciende, con herramientas para consultar facturas, empresas, receptores y folios desde Claude u otro asistente.
El cliente se atiende solo
En despachos contables, las solicitudes llegan completas y en orden, el equipo deja de capturar a deshoras y cada cliente consulta y descarga sus facturas cuando las necesita.
Con qué está hecho
- Symfony
- API Platform
- React
- MySQL
- RabbitMQ
- CFDI 4.0
- MCP
Con pruebas automáticas, revisión de cada cambio y despliegue continuo, como todo lo que construimos.
Lo que nos preguntan
¿La plataforma timbra las facturas?
No. El despacho sigue emitiendo con su herramienta de timbrado de siempre y sube el CFDI; la plataforma ordena las solicitudes, valida el XML y se lo entrega al cliente.
¿Qué versiones de CFDI acepta?
CFDI 3.3 y 4.0. El XML se valida al subirlo y los datos del receptor se leen de ahí.
¿Cómo se pagan los folios?
Por paquetes que se compran por adelantado. Hoy el pago es por transferencia: el cliente sube su comprobante y el despacho lo aprueba; el pago en línea está en integración.
¿Qué pasa con los folios que no se usan?
Vencen al año de la compra. Se marcan como vencidos, sin borrar nada, y las facturas ya pedidas se conservan.
¿Varios contadores pueden trabajar a la vez?
Sí. Cada factura la toma un contador y, mientras la tiene, nadie más puede trabajarla.
¿Hay que instalar una app?
No. Es un portal web: el cliente y el despacho entran desde el navegador.
¿Quieres esto para tu operación?
Cuéntanos cómo trabajas hoy y te mostramos el sistema funcionando, adaptado a tu proceso.
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